Effizientes Vermögensmanagement für Selbstständige
Viele Selbstständige verfehlen durch falsches Vermögensmanagement ihre wesentlichen finanziellen und persönlichen Ziele und lassen Chancen ungenutzt.
Gerade Selbstständige sollten ihr Portfolio strategisch auf ihre geschäftlichen und persönlichen Bedürfnisse ausrichten, um in allen Marktphasen eine stabile Rendite zu erzielen und gleichzeitig ihr Risiko zu minimieren.
Du kennst die Probleme
Zu wenig Zeit
Selbstständige sind oft so sehr mit ihrem Tagesgeschäft beschäftigt, dass sie keine Zeit haben, sich intensiv mit der Optimierung ihrer Geldanlagen zu beschäftigen.
Fehlende Diversifikation
Selbstständige konzentrieren sich auf wenige Investitionen, die oft eng mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit verbunden sind. Dies führt zu einem erhöhten Risiko.
Liquiditäts-Risiko
Selbstständige haben oft eine höhere Risikobereitschaft, als es ihrer finanziellen Lage entspricht. Die Risiken aus ihrem Unternehmen und ihren Investitionen beeinflussen sich gegenseitig.
Steuern nicht optimiert
Selbstständige nutzen steuerliche Optimierungen nicht ausreichend. Die Interaktion zwischen der Unternehmensebene und persönlichem Vermögen wird zu wenig betrachtet.
Privatleben kommt zu kurz
Selbstständige berücksichtigen die Wechselwirkungen zwischen ihren geschäftlichen und privaten finanziellen Zielen nicht ausreichend, was zu inkonsistenten Entscheidungen führt.
Unklare Strategie
Selbstständige haben keine klare Strategie für den langfristigen Aufbau ihres Vermögens. Ohne eine solide Strategie wird es schwer, das Vermögen über die Jahre hinweg nachhaltig zu vermehren.
So bringen wir Übersicht in Dein Vermögen
Durch einen systematischen Ansatz erhalten wir einen klaren Überblick Deiner Situation.
Darauf basierend erarbeiten wir eine maßgeschneidertes Anlagestrategie. Wir geben Dir damit Klarheit und finanzielle Planbarkeit.
Schritt für Schritt zur Übersicht
1 . Systematische Analyse Deiner Situation
Mit einem erprobten systematischen Ansatz erhalten wir einen klaren Überblick über Deine persönliche Situation.
Dabei verbinden wir Deine persönliche Ebene mit Deiner unternehmerischen Tätigkeit. Wir erarbeiten eine Vermögensbilanz, blicken auf Deine Ziele und Deine Investitionsmöglichkeiten.
2 . Maßgeschneiderte Anlagestrategie
Basierend auf der systematischen Analyse Deiner Situation, bauen wir Deine maßgeschneiderte Anlagestrategie.
Diese Anlagestrategie überprüfen wir mit einer professionellen Simulation, um Risiken zu minimieren und Deinen langfristigen Erfolg zu gewährleisten.
3 . Dauerhafte Unterstützung an Deiner Seite
Mein Ziel ist Dein langfristiger Erfolg. Deshalb begleite ich Dich - bei Bedarf - dauerhaft dabei die besten Entscheidungen bei Deinen Investitionen zu treffen.
Meine zufriedenen Kunden
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Lisa Bosbach
Problem: Fehlendes Fachwissen und eine Unsicherheit in Kapitalmarktthemen und der praktischen Umsetzung einer Geldanlagestrategie.
Ziel: Eine Übersicht in Sachen Finanzen für eine Young Professional schaffen. Einen soliden finanziellen Start in das Berufsleben schaffen.
Lösung: Diego hat meine persönliche Situation genau analysiert. Ich habe jetzt einen Plan wie ich meine persönlichen Ziele erreiche.
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Fabian Eins, Unternehmer
Problem: Fabian ist zu mir gekommen mit wenig Verständnis vom Kapitalmarkt. Außerdem war ihm nicht bewusst, was finanziell zu erreichen ist.
Ziel: Für Fabian eine Übersicht in seinen Finanzen schaffen und ihm bewusst werden lassen, was für Ihn finanziell im Leben möglich sein wird.
Lösung: Schritt für Schritt habe ich Fabian geholfen sein optimales Portfolio zusammenzustellen. Er hat jetzt weniger Sorgen um seine Altersvorsorge und ist entspannt was seine Geldanlage angeht.
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Andreas Gröhler, Rechtsanwalt
Problem: Als Rechtsanwalt kennt er das Vorsorgewerk, aber kann er sich darauf verlassen? Was muss ergänzend getan werden?
Ziel: Klarheit und Planbarkeit schaffen. Die gesetzliche Vorsorge und private Vorsorge aufeinander abstimmen. Dazu den langfristigen Vermögensaufbau effizient angehen.
Lösung: Andreas hat nun einen langfristigen Plan, um sein Vermögen kontinuierlich aufzubauen und seine persönlichen Ziele zu erreichen.
